关于出资者来说，“节拍”便是一切。

所以不管再忙，每晚7点的《新闻联播》都是“必修课”。

由于所有有关出资的“节拍”，这个节目从不会“漏报”。

资本商场也类似。

比如3月9号的美股，触发史上第二次“熔断”后，有人解读为“末日”，但巴菲特不一定那么想。

开年榜首个交易日的A股也相同重挫，但选择在这一天离场的，大约都没想到后市能走出相对独立的行情，乃至可以硬扛美股的熔断。

每一次“节拍”的轮转，都意味着出资时机，比如2019年的科技芯片，2018年的新零售等等，差异在于能不能入场，以及在什么位置入场。

今年的主题，则是“新基建”。

“风口”充电网

“新基建”有多火？

新基建便是有数据和信息等物联网特点的新基础设施，涉及5G、新能源轿车充电桩等领域，过去一个月时间内，在中心层面，现已至少5次布置与“新基建”有关的使命。

风口。

原因也不难解释。

“新旧动能”转换一直是应对经济下行的中心着力点，而在迭加了2020年开年的疫情“黑天鹅”之后，这一进程亟待加快。

在房地产和互联网各自完成了扮演经济动能的人物之后，以新能源和新能源轿车为代表的战略新兴工业，代表的是新消费、新技能、新业态、智能化和高附加值，将会成为新一轮转型升级的要害支撑。

全球层面也是如此。

奔驰的电气化战略投入达到了100亿欧元，群众表示将在2024年之前出资300亿欧元发力电动车，宝马宣告将在2023年推出多达25款电动车。

可是得益于前瞻性的判断，新能源轿车早在十年前就现已成为我国的国家战略——2009年以来整个职业现已获得了大约2000亿元的补贴——仅仅是在2019年，国家及地方就累计出台了117项新能源轿车工业政策。

这使得我国成为全球榜首大新能源轿车商场，2018年和2019年的销量都突破了120万辆，占有了全球新能源轿车销量的一多半。

而在2014年，这一数字还仅为7.5万辆。

这意味着最近5年以来，其间4年的增长率都超越了100%。

并且跟传统燃油轿车年代发动机、变速器等中心技能沉淀不如国外不同的是，这一次新能源工业链条的多数中心技能，来自我国的公司都占有了明显的身位优势。

换句话说，我国不仅仅仅仅提供了一个全球最大的蓝海商场，一起也是掌握中心技能的研制和制造大国。

从上游的电池等要害零部件，再到支撑整个新能源轿车工业的充电网，都构成了一大波在职业成长为头部供应商的我国公司。

极具象征意义的是，作为新能源工业中不可或缺的“基础设施”，充电网又催生了新能源和新交通双向交融的全新工业生态。

由此，充电网成为最大的“风”。

进击新“蓝海”

作为职业内最大的价值洼地，充电网正在成为一个全新的、万亿级别的蓝海商场。

2019年初的我国电动轿车百人会论坛上，与会专家认为到2030年，我国的电动轿车保有量将超越1亿辆，2040年的数字是2亿辆。

我国将会进入真实的电动车年代。

依照规划，2025年将会基本完成充电网布局，总出资不低于1万亿。

到时工业协同效应将会充分开释——造车+电池+充电+能源+数据构成的生态工业形式，将会创造出超越50万亿人民币的GDP。

这其间尤为有目共睹的便是充电网生态，由于其具有智能制造、充电运营和数据增值服务的闭环价值生态，并且充电网、能源网、数据网完全一致起来后，工业构成的组合效应接近于“两桶油”+新能源+大数据。

依据相关机构公布的数据，目前我国的车位超越了9200万个，随着电动车年代到来，仅仅是这些车位的充电桩（自动终端）需求，就同步达到了至少9200万个。

由于没有充电网，电动轿车将无电可走。

所以充电网“基础设施”的特点，决议了其物理位置独占和能源数据入口独占的典型特征，这就类似于之前的加油站，是稀缺资源职业，职业护城河满足，出资安全边际也满足。

一起，不同于造车和电池等，每年从0开始做“增量商场”，而充电网工业则否则，不管哪年买的电动车，只需跑就得当天先充电，充电做的是“前史存量+新年增量”商场的运营公司，只需车跑，充电量永远不下降，安全边际极高。

并且关于出资者来说，充电站是充电网平台下的独立运营主体，具有一个充电站，就相当于具有了一个加油站，具有相当的独立性。

最后便是要有关职业集中度提高，也便是马太效应的问题。

作为“新基建”的中心组成部分，注定了充电网的基建不可能是传统低效的重复出资、重复建造，优势资源一定会向头部公司集合；别的，出于用户使用体验方面的便捷性和网络性的考虑，也决议了我国的充电网运营商只会在3-10家之间，由于你的手机里不会超越3个充电APP。

这意味着出资者进入这个职业，有必要选好出资主体，尤其是实力、技能、规模和经历兼具的头部充电网平台。

比如“特来电”。

职业龙头天然生成带“电”

“特来电”的基因，天然生成带“电”。

由于背靠创业板榜首股——特锐德，股票代码300001。

虽然不提倡所谓的“数字崇拜”，但300001代表的意义依然非凡，必定也反映了资本商场关于特锐德所代表的技能、愿景和发展形式的期待，所以才干成为创业板的NO1。

这个期待也应验了。

特锐德现已是我国最大、最专业的箱式电力设备研制出产企业，据说我国新建的铁路或许高铁，每隔两公里都会有这家职业龙头的只能箱变产品。

换句话说，特锐德赶上了我国高铁的黄金年代，而特来电正是为正在经历的新能源黄金年代而来。

这相当于，特来电有个超神的“爸爸”特锐德。

技能上，跟高铁成为“我国名片”相同，特来电的“箱变及充电网”技能全球抢先，立异建立了“无桩充电、无电插头、群管群控、模块结构、主动防护、柔性充电”等六大技能系统，而在这一切的背面，则是超越1000人的研制团队，以及超越1200个专利的支撑之下，完成了“设备网、控制网、能源网和数据网”的深度交融。

使用大数据分析，特来电立异了充电网“两层防护”，对轿车安全做到“可监督、可预警、可控制、可追溯”，减少烧车65%，彻底解决了世界性烧车难题。

出产能力更是不遑多让，特来电具有特锐德、川开电气、一拉得、晋能科技等六大基地。

团队文明更是强势，特锐德团队建造三次纳入哈佛大学和清华大学的教育案例库。

这便是高质量。

当然还有“大电量”。

出资者现在看到的特来电，现已是一个职业巨人般存在的特来电了。

到目前为止，特来电在充电基础设施方面的总出资现已超越60亿，我国榜首。

充电网络规模上，在全国331个城市投建充电网络，一共投建充电桩26万个，其间建成运营15万个，全国公共充电商场份额41%。

2019年，特来电充电为21亿度，日充电量900万度，累计充电量40亿度，占有率42%，现已节油超越18亿升，完成碳减排超越400万吨。

最后便是“新流量”。

特来电APP用户超越243万，服务车辆超越90万辆，妥妥的职业老大。

别的，特来电还与25家车企、7家电池企业互联互通，完成了数据的深度协作，包含T3出行等央企，以及曹操出行、支付宝、高德、百度等近百家生态协作伙伴流量入口交融协作。

这个方案主要面向“充电站场所+新基建出资”等两类伙伴以及新能源轿车经销商等六类单位，以完成“一起享有一个根据一起梦想的事业平台”的权益。

目前已有全国多个城市现已完成“共建合伙人”的项目落地，“掘金特来电”正在完成。

所以关于出资者来说，问题实际上现已简化为“今年要不要出资新基建”——面对一个超级职业带来的超级时机——要不要上车？

A股做出了选择，并且现已证明出资者选择自己没错。

现在轮到特来电了。

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